ورجیل تیبز، کارآگاه سیاه‌پوست پلیس فیلادلفیا، توسط بیل گیلسپی، رئیس پلیس نژادپرست شهر کوچک اسپارتا در میسیسیپی، به ظن قتل بازداشت می‌شود. پس از آنکه تیبز نه تنها بی‌گناهی خود بلکه بی‌گناهی مرد دیگری را هم ثابت می‌کند، با گیلسپی متحد می‌شود تا قاتل واقعی را پیدا کند. تحقیقات آن‌ها را به تمام سطوح اجتماعی شهر می‌کشاند و تیبز در مسیر شکار حقیقت، هم دشمنانی پیدا می‌کند و هم دوستانی غیرمنتظره.

مردی درباره جنایات هولناکی که در یک تیمارستان متروکه قدیمی رخ داده تحقیق می‌کند و این کار باعث پریشانی مردم محلی می‌شود که به نظر می‌رسد همگی چیزی برای پنهان کردن دارند.

در طول نبرد بولج، یک کنت قدیمی و سنتی به یک گروه نامنظم از سربازان آمریکایی در قلعه منزوی خود پناه می‌دهد، به این امید که آن‌ها از آن در برابر پیشروی آلمانی‌ها دفاع کنند.

وینسنت بروس، سرباز سابق جنگ، کار خود را به عنوان کاردرمانگر در «پاپلار لاج»، یک مرکز روان‌پزشکی خصوصی برای افراد ثروتمند آغاز می‌کند. او در آنجا با لیلیت آرتور آشنا می‌شود؛ زن جوان و جذابی که از اسکیزوفرنی رنج می‌برد و زیبایی شکننده‌اش هر کسی را که او را می‌بیند، شیفته خود می‌کند.